69SEX久久精品国产麻豆,GOGOGO欧洲免费视频,成人国内精品久久久久一区,AV午夜久久蜜桃传媒软件

        			

        				
第一條  為規(guī)范上市公司非公開發(fā)行股票行為，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，制定本指引。
第二條  本指引適用于在深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱本所）上市的公司。
第三條  本指引所稱非公開發(fā)行股票，是指上市公司采用非公開方式向特定對(duì)象發(fā)行股票的行為。
第四條  上市公司非公開發(fā)行股票，應(yīng)當(dāng)遵守《公司法》、《證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》等相關(guān)規(guī)定。
第五條  上市公司在籌劃非公開發(fā)行股票過程中，預(yù)計(jì)該信息無(wú)法保密且可能對(duì)公司股票及其衍生品種交易價(jià)格產(chǎn)生較大影響并可能導(dǎo)致公司股票交易異常波動(dòng)的，可向本所申請(qǐng)公司股票停牌，直至公告董事會(huì)預(yù)案之日起復(fù)牌。
第六條  上市公司申請(qǐng)非公開發(fā)行股票，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)就下列事項(xiàng)作出決議，并提請(qǐng)股東大會(huì)批準(zhǔn)：
（一）本次股票發(fā)行的方案；
（二）本次募集資金使用的可行性報(bào)告；
（三）前次募集資金使用的報(bào)告；
（四）其他必須明確的事項(xiàng)。
上市公司董事與非公開發(fā)行股票事項(xiàng)所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的，不得對(duì)該議案行使表決權(quán)，也不得代理其他董事行使表決權(quán)。該董事會(huì)會(huì)議由過半數(shù)的無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行，董事會(huì)會(huì)議所作決議須經(jīng)無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過半數(shù)通過。出席董事會(huì)的無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事人數(shù)不足三人的，應(yīng)將該事項(xiàng)提交上市公司股東大會(huì)審議。
第七條  董事會(huì)作出決議后，上市公司應(yīng)當(dāng)在兩個(gè)交易日內(nèi)向本所報(bào)送下列文件并公告：
（一）董事會(huì)決議；
（二）本次募集資金使用的可行性報(bào)告；
（三）前次募集資金使用的報(bào)告；
（四）具有執(zhí)行證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的關(guān)于前次募集資金使用情況的專項(xiàng)審核報(bào)告；
（五）本所要求的其他文件。
第八條  非公開發(fā)行股票涉及以資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)新增股份的，上市公司除提交第七條規(guī)定的文件外，還需提交下列文件：
（一）重大資產(chǎn)收購(gòu)報(bào)告書或關(guān)聯(lián)交易公告；
（二）獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問報(bào)告；
（三）法律意見書；
（四）經(jīng)具有執(zhí)行證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所或評(píng)估事務(wù)所出具的專業(yè)報(bào)告。
第九條  上市公司就非公開發(fā)行股票事項(xiàng)召開股東大會(huì)，應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)通知中注明提供網(wǎng)絡(luò)投票等投票方式，對(duì)于有多項(xiàng)議案通過股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)表決的情形，上市公司可按《關(guān)于對(duì)上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化有關(guān)事項(xiàng)的通知》的規(guī)定向股東提供總議案的表決方式。
上市公司股東大會(huì)就非公開發(fā)行股票事項(xiàng)作出的決議，至少應(yīng)包括下列事項(xiàng)：
（一）本次發(fā)行股票的種類和數(shù)量；
（二）發(fā)行方式和發(fā)行對(duì)象； 
（三）定價(jià)方式或價(jià)格區(qū)間；
（四）募集資金用途；
（五）決議的有效期；
（六）對(duì)董事會(huì)辦理本次發(fā)行具體事宜的授權(quán)；
（七）其他必須明確的事項(xiàng)。
第十條  上市公司股東大會(huì)就非公開發(fā)行股票事項(xiàng)作出決議，必須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。向上市公司特定的股東及其關(guān)聯(lián)人發(fā)行股票的，股東大會(huì)就發(fā)行方案進(jìn)行表決時(shí)，關(guān)聯(lián)股東應(yīng)當(dāng)回避表決。
股東大會(huì)通過非公開發(fā)行股票議案之日起兩個(gè)交易日內(nèi)，上市公司應(yīng)當(dāng)公布股東大會(huì)決議。
第十一條  上市公司申請(qǐng)非公開發(fā)行股票，應(yīng)當(dāng)由保薦人保薦，并向中國(guó)證監(jiān)會(huì)申報(bào)。
保薦人應(yīng)當(dāng)按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定編制和報(bào)送發(fā)行申請(qǐng)文件。
第十二條  上市公司收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于非公開發(fā)行股票申請(qǐng)不予受理或者終止審查的決定后，應(yīng)當(dāng)在收到上述決定的次一交易日予以公告。
上市公司決定撤回非公開發(fā)行股票申請(qǐng)的，應(yīng)當(dāng)在撤回申請(qǐng)文件的次一交易日予以公告。  
第十三條  上市公司應(yīng)在發(fā)審委或重組委會(huì)議召開前向本所報(bào)告發(fā)審委或重組委會(huì)議的召開時(shí)間，并可申請(qǐng)公司股票及衍生品種于發(fā)審委或重組委會(huì)議召開之日起停牌。
上市公司應(yīng)當(dāng)在該次發(fā)審委或重組委會(huì)議召開之日作出決定后次起的兩個(gè)交易日內(nèi)公告會(huì)議發(fā)審委審核結(jié)果，并說明尚需取得證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)文件。
第十四條  上市公司在獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)文件后，應(yīng)當(dāng)于當(dāng)日向本所提交下列文件：
（一）中國(guó)證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)文件；
（二）發(fā)行核準(zhǔn)公告；
（三）本所要求的其他文件。
第十五條  非公開發(fā)行股票涉及以資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)新增股份的，上市公司除提交第十四條規(guī)定的文件外，還需提交下列文件：
（一）經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)審核的重大資產(chǎn)收購(gòu)報(bào)告書或關(guān)聯(lián)交易公告；
（二）獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問報(bào)告；
（三）法律意見書。
第十六條  上市公司提交的上述文件經(jīng)本所登記確認(rèn)后，上市公司應(yīng)當(dāng)刊登發(fā)行核準(zhǔn)公告，發(fā)行核準(zhǔn)公告的內(nèi)容應(yīng)包括：
（一）取得核準(zhǔn)批文的具體日期；
（二）核準(zhǔn)發(fā)行的股份數(shù)量；
（三）其他必須明確的事項(xiàng)。
涉及以資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)新增股份的，上市公司還需披露第十五條所述文件。
第十七條  自中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)發(fā)行之日起，上市公司應(yīng)當(dāng)在六個(gè)月內(nèi)發(fā)行股票，并到本所、中國(guó)結(jié)算深圳分公司辦理發(fā)行、登記、上市的相關(guān)手續(xù)。超過六個(gè)月未發(fā)行的，核準(zhǔn)文件失效，須重新經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后方可發(fā)行。
上市公司非公開發(fā)行股票完成前發(fā)生重大事項(xiàng)的，應(yīng)暫緩發(fā)行，并及時(shí)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)。該事項(xiàng)對(duì)本次發(fā)行條件構(gòu)成重大影響的，發(fā)行證券的申請(qǐng)應(yīng)重新經(jīng)過中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。  
第十八條  上市公司刊登發(fā)行核準(zhǔn)公告后，應(yīng)當(dāng)盡快完成發(fā)行認(rèn)購(gòu)資金到賬或資產(chǎn)過戶等相關(guān)手續(xù)，并向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)備。
第十九條  上市公司完成發(fā)行認(rèn)購(gòu)程序后，應(yīng)按照《中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司上市公司非公開發(fā)行證券登記業(yè)務(wù)指南》的要求提供相關(guān)文件，向中國(guó)結(jié)算深圳分公司申請(qǐng)辦理股份登記手續(xù)。
中國(guó)結(jié)算深圳分公司完成非公開發(fā)行股票新增股份（以下簡(jiǎn)稱新增股份）的登記手續(xù)后，對(duì)新增股份按其持有人承諾的限售時(shí)間進(jìn)行限售處理，并向上市公司出具股份登記完成的相關(guān)證明文件。
第二十條  新增股份登記完成后，上市公司應(yīng)申請(qǐng)辦理上市手續(xù)。
上市公司申請(qǐng)新增股份上市，應(yīng)當(dāng)向本所提交下列文件：
（一）新增股份上市的書面申請(qǐng)；
（二）經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)審核的全部發(fā)行申報(bào)材料；
（三）具體發(fā)行方案和時(shí)間安排；
（四）發(fā)行情況報(bào)告暨上市公告書；
（五）發(fā)行完成后經(jīng)具有執(zhí)行證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的驗(yàn)資報(bào)告；
（六）資產(chǎn)轉(zhuǎn)移手續(xù)完成的相關(guān)證明文件及律師就資產(chǎn)轉(zhuǎn)移手續(xù)完成出具的法律意見書（如涉及以資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)股份）； 
（七）募集資金專項(xiàng)帳戶開戶行和帳號(hào)等（如適用）；
（八）中國(guó)結(jié)算深圳分公司對(duì)新增股份登記托管情況的書面證明；
（九）保薦機(jī)構(gòu)出具的上市保薦書；
（十）保薦協(xié)議；
（十一）保薦代表人聲明與承諾書；
（十二）本所要求的其他文件。
第二十一條  新增股份上市申請(qǐng)經(jīng)本所核準(zhǔn)后，上市公司應(yīng)當(dāng)在新增股份上市日前的五個(gè)交易日內(nèi)，在指定媒體上刊登《發(fā)行情況報(bào)告暨上市公告書》。
《發(fā)行情況報(bào)告暨上市公告書》應(yīng)包括下列內(nèi)容：
（一）本次發(fā)行概況。應(yīng)披露本次發(fā)行方案的主要內(nèi)容及發(fā)行基本情況，包括：本次發(fā)行履行的相關(guān)程序，本次發(fā)行方案，發(fā)行對(duì)象情況介紹，本次發(fā)行導(dǎo)致發(fā)行人控制權(quán)發(fā)生變化的情況，保薦人關(guān)于發(fā)行過程及認(rèn)購(gòu)對(duì)象合規(guī)性的結(jié)論意見，律師關(guān)于發(fā)行過程及認(rèn)購(gòu)對(duì)象合規(guī)性的結(jié)論意見，本次發(fā)行相關(guān)保薦機(jī)構(gòu)、律師；
（二）本次發(fā)行前后公司基本情況。應(yīng)披露本次發(fā)售前后前10名股東情況，本次發(fā)行前事股份結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況，董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持股變動(dòng)情況，本次發(fā)售對(duì)公司的變動(dòng)和影響；
（三）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息及管理層討論與分析。應(yīng)披露最近三年又一期的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)，按非公開發(fā)行股票完成后上市公司總股本計(jì)算的每股收益等指標(biāo)，發(fā)行人對(duì)最近三年又一期財(cái)務(wù)狀況、盈利能力及現(xiàn)金流量等的分析；
（四）募集資金用途及相關(guān)管理措施。應(yīng)披露本次募集資金運(yùn)用概況、募集資金投資項(xiàng)目市場(chǎng)前景、募集資金投資項(xiàng)目具體情況、募集資金專戶存儲(chǔ)的相關(guān)措施；
（五）新增股份的數(shù)量和上市時(shí)間。應(yīng)披露上市首日股票不設(shè)漲跌幅限制的特別提示；
（六）中國(guó)證監(jiān)會(huì)及本所要求披露的其他事項(xiàng)。
第二十二條  上市公司新增股份上市首日，本所對(duì)該公司股票不設(shè)漲跌幅限制；上市公司總股本、每股收益按《發(fā)行情況報(bào)告暨上市公告書》中的相關(guān)指標(biāo)進(jìn)行調(diào)整。
第二十三條  上市公司非公開發(fā)行股票導(dǎo)致上市公司控制權(quán)發(fā)生變化或相關(guān)股份權(quán)益變動(dòng)的，還應(yīng)當(dāng)遵守《上市公司收購(gòu)管理辦法》等相關(guān)規(guī)定。
第二十四條  上市公司及其股東、保薦人應(yīng)當(dāng)履行其在《發(fā)行情況報(bào)告暨上市公告書》中作出的相關(guān)承諾。
第二十五條  上市公司應(yīng)建立募集資金專項(xiàng)存儲(chǔ)制度，并遵守募集資金使用的相關(guān)規(guī)定。
第二十六條  本指引由本所負(fù)責(zé)解釋。
第二十七條  本指引自發(fā)布之日起施行。